【SBIラップ残高1,000億円突破記念】1,110名様に当たる！SBIラップ買付キャンペーン
- ※1 「SBIラップ（AI投資コース、匠の運用コース）」および「SBIラップ×（SBI新生銀行、投資信託相談プラザ）」の合計。（2024年5月16日時点）
- ※2 2022年度および2023年度の2期連続。一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況『ラップ業務』『投資一任業』」の2022年3月末、2023年3月末および2024年3月末の資料を基に、ラップ業務を営む協会会員全28社を比較。SBI証券調べ。
キャンペーンの流れ
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キャンペーンにエントリーする「今すぐエントリー」のボタンを押下し、エントリーを完了する。
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SBIラップを合計20万円以上購入する2024/5/22（水）～2024/7/31（水）のSBIラップの「買付約定合計金額」－「売却約定合計金額」が20万円以上となった個人のお客さま（未成年口座を除く）が対象です。スポット・積立のどちらも対象となります。
※対象コースはAI投資コース、匠の運用コースとなります。
どちらか一方のコースのみのご購入も対象となります。
※スポット買付の場合2024/7/31（水）15:25までの購入注文の受付分、積立買付の場合2024/7/30（火）23:55までの積立注文の受付分が対象となります。新規契約手続き
～購入までのタイムスケジュール1. 新規契約手続き
タイムスケジュール
- ※口座開設の審査に数日程度かかる場合があります。
2. 購入（初回・追加）手続き
AI投資コースの場合
タイムスケジュール
- ※申込締切時限を超えて、または土日祝日に申込手続きを実施した場合は、所要日数が異なります。
- ※処理中の注文がある場合、別の注文を行うことはできません。
- ※購入注文をリバランス直前に実施した場合、該当注文処理が先に行われるためリバランスのスケジュールが後倒しになります。
- ※リバランス処理中に購入注文を行った場合、リバランス処理が先に行われるため購入スケジュールが後倒しになります。
匠の運用コースの場合
タイムスケジュール
- ※申込締切時限を超えて、または土日祝日に申込手続きを実施した場合は、所要日数が異なります。
- ※処理中の注文がある場合、別の注文を行うことはできません。
- ※購入注文をリバランス直前に実施した場合、該当注文処理が先に行われるためリバランスのスケジュールが後倒しになります。
- ※リバランス処理中に購入注文を行った場合、リバランス処理が先に行われるため購入スケジュールが後倒しになります。
- ※各コース、2024/7/31（水）15:25までの購入注文の受付分が対象となります。
3. 積立設定手続き
※初回購入完了後に、積立設定が有効になります。必ず初回購入をお願いいたします。
タイムスケジュール
- ※初回の購入注文が未完了でも積立設定は行えますが、初回購入が未完了のまま積立日が到来した場合は積立が実行されません。
- ※購入注文または売却・解約注文をリバランス直前に実施した場合、該当注文処理が先に行われるためリバランスのスケジュールが後倒しになります。
- ※各コースのリバランススケジュールについては、各コースの「取引ルール」をご確認ください。
- ※各コース、2024/7/30（火）23:55までの積立注文の受付分が対象となります。
キャンペーン概要
名称 |
【SBIラップ残高1,000億円突破記念】1,110名様に当たる！SBIラップ買付キャンペーン |
|---|---|
キャンペーン期間 |
2024/5/22（水）～2024/7/31（水） |
対象者 |
キャンペーン期間中にエントリーいただき、期間中のSBIラップの「買付約定合計金額」－「売却約定合計金額」が20万円以上となった方（SBIラップをご利用いただける個人のお客さま）
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対象サービス |
SBIラップ（AI投資コース、匠の運用コース）
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景品 |
抽選で10名様に10万円、100名様に1万円、1,000名様に1,000円をプレゼント |
景品付与時期 |
2024年8月末（予定） |
ご注意事項 |
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キャンペーン対象商品について
SBIラップの投資一任業者である株式会社FOLIOは、株式会社SBI証券の親会社であるSBIホールディングス株式会社の連結子会社です。また、株式会社FOLIOが投資一任契約に基づいて投資の対象として運用する有価証券は、同じくSBIホールディングス株式会社の連結子会社であるSBIアセットマネジメント株式会社が設定した投資信託です。
ご注意事項
- SBIラップのリスクについて
SBIラップは、ラップ専用の投資信託（以下、「投資対象ファンド」と表示）への投資により運用を行いますので、次のような原因で運用資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。 - 投資対象ファンドは、金利水準、株式相場、不動産相場、商品（コモディティ）相場等の変動による組入れ有価証券の値動き及び為替相場変動等に伴い、基準価額が変動します。これらの要因により投資対象ファンドの基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、投資対象ファンドに実質的に組み込まれた株式や債券等の発行者の倒産や信用状況等の悪化により投資対象ファンドの基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。
- SBIラップ AI投資コースの費用について
お客さまには運用にかかる費用として、以下の手数料等をご負担いただきます。 - ※本表は2023年12月23日付の目論見書の情報をもとに記載しています。
※ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては、契約締結前交付書面、投資対象ファンドの交付目論見書等をご確認ください。
※実質的な信託報酬（X+Y）は、投資対象ファンド毎に異なります。そのため、実質的な信託報酬の合計額は、8種類の投資対象ファンドの組み入れ状況によって変動しますが、最新の運用戦略を用いて運用を行った場合、その合計額は0.218％～0.394％（年率/税込）の範囲内に収まります。この値は目安であり投資対象資産の投資状況等により変動し、また投資対象ファンドの変動等により今後変更となる場合があります。 - SBIラップ 匠の運用コースの費用について
お客さまには運用にかかる費用として、以下の手数料等をご負担いただきます。 - ※本表は2024年1月31日付の目論見書の情報をもとに記載しています。
※ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては、契約締結前交付書面、投資対象ファンドの交付目論見書等をご確認ください。
※実質的な信託報酬は、投資対象ファンド毎に異なります。そのため、実質的な信託報酬の合計額は、9種類の投資対象ファンドの組み入れ状況によって変動しますが、最新の運用戦略を用いて運用を行った場合、その合計額は0.591％～0.791％（年率/税込）の範囲内に収まります。この値は目安であり投資対象資産の投資状況等により変動し、また投資対象ファンドの変動等により今後変更となる場合があります。
投資一任手数料 |
運用資産額（現金部分を除く）に対して0.660%（年率/税込） |
|---|---|
投資対象ファンドの信託報酬（X）※ |
信託財産に対して0.1606%（年率/税込） |
投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率（Y）※ |
銘柄毎に異なり、0.030%～0.490%程度（年率）に収まります。 |
その他の費用 |
信託財産にかかる監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用、法定書類（目論見書、運用報告書等）の作成等にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管に要する費用等は、原則としてお客さまの負担とし、信託財産の中から支払われます。 |
投資一任手数料 |
運用資産額（現金部分を除く）に対して0.770%（年率/税込） |
|---|---|
投資対象ファンドの信託報酬 |
銘柄毎に異なり、信託財産に対して0.374%~1.078%（年率/税込）の範囲内に収まります。 |
投資対象ファンドの信託財産留保額 |
最大で信託財産の0.3％ |
その他の費用 |
信託財産にかかる監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用、法定書類（目論見書、運用報告書等）の作成等にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管に要する費用等は、原則としてお客さまの負担とし、信託財産の中から支払われます。 |
