日本株投資戦略

≪割安感の強い3月優待銘柄特集≫権利付き最終日まであと僅かですよ!

2021/3/12
投資情報部 鈴木英之

多くの銘柄が本決算期末を迎える3月の権利付き最終日は原則3/29(月)となり、権利取りのために残された時間は僅かとなってきました。
近年、投資家の関心が高い「株主優待」ですが、今回は20万円以下で買え、好業績で割安感が強いのみならず、好配当も期待できる、そんな3月優待銘柄について探してみました。

今回のポイント

1.20万円で買え、好業績、好配当期待の割安感強い「3月優待銘柄」は!?

東証1部上場銘柄の中から、3月に権利が確定し、好業績・好配当が期待できるのみならず、割安感の強い銘柄を抽出しました。
さらに、投資家の皆さんがリスクを分散しやすいよう、20万円以下で株主優待の権利が確定する銘柄に絞りました。

抽出条件は以下の通りです。
(1)東証1部上場銘柄(証券・商品先物を除く)であること。
(2)3月決算銘柄で、3月末(権利付き最終日は3/29)に配当と株主優待の権利が確定する予定の銘柄であること。
(3)最低投資金額が20万円以下で株主優待の権利が確定する銘柄であること。
(4)株主優待の権利を獲得するために、別途継続保有期間の条件がない銘柄であること。
(5)3月期末に2%以上の予想配当利回り(東証1部平均は1.66%)が見込まれる銘柄であること。※1
(6)今年度第3四半期までの営業利益実績(公表のない場合は経常利益)が堅実であると評価される銘柄であること。※
(7)PBR1倍未満の銘柄であること。
(8)予想PERが東証1部の平均(24倍)以下の銘柄であること。※3
(9)東証33業種のうち、「証券・商品先物」を除いた業種であること。

上記のすべての条件を満たす銘柄について、予想配当利回り(3/11時点)の高い順に並べたものが図表1・2となります。

※1 予想1株配当(年間)は、中間配当(実施済み)と期末配当(予想)をすべて受け取った場合の金額で、それを株価で割ったものが予想配当利回りになります。期末配当を受け取ったのみでは、予想配当利回りを確保することはできません。また、東証1部の予想配当利回りは平均で1.66%のため、それを超える2%以上の予想配当利回りが「好配当」であると考えます。
※2 第3四半期累計(2020/4~12期)の営業利益が営業増益(前年同期比)になっているか、または通期会社予想営業減益率よりも同四半期営業減益率が小さい場合に、この条件を満たすものとします。
※3 予想EPSが黒字であることが前提になっていますので、予想純損益が赤字の銘柄は除外されます。

図表1 20万円で買え、好業績、好配当期待の割安な「3月優待銘柄」

取引 チャート ポートフォリオ コード 銘柄 株価(円)(3/11) 権利確保に必要な最低投資単位での株主優待内容の概要
8714 8714 8714 8714 池田泉州ホールディングス(200株) 175 株主優待定期預金金利アップクーポン
8935 8935 8935 8935 エフ・ジェー・ネクスト 1,115 カタログギフト1,500円相当など
8387 8387 8387 8387 四国銀行 800 クオカード500円相当または地元特産品
9368 9368 9368 9368 キムラユニティー 1,180 おこめ券2kg分
7552 7552 7552 7552 ハピネット 1,590 オリジナル玩具等、株主優待カタログより選択
9534 9534 9534 9534 北海道瓦斯 1,695 おこめ券1kg分
7483 7483 7483 7483 ドウシシャ 1,892 オリジナルギフトセット2,000円相当
2730 2730 2730 2730 エディオン 1,170 自社ギフトカード3,000円相当
1976 1976 1976 1976 明星工業(200株) 814 JCBギフトカード1,000円相当
6333 6333 6333 6333 帝国電機製作所 1,336 自社オリジナルクオカード1,000円相当
8012 8012 8012 8012 長瀬産業 1,805 株主優待カタログ1,500円相当
7510 7510 7510 7510 たけびし 1,569 クオカード1,500円相当
8596 8596 8596 8596 九州リースサービス 682 クオカード1000円相当
2001 2001 2001 2001 ニップン 1,671 ジュンコ・フローラ・スクール無料体験など
8385 8385 8385 8385 伊予銀行 675 今治タオル

※会社公表データ、SBI証券株主優待検索ページ等をもとにSBI証券が作成。 いずれの銘柄も、株主優待内容のすべてを記載した訳ではありません。株主優待内容の詳細については会社発表の情報をご確認ください。また、株主優待の内容等は、当レポート作成時のデータを使用しており、その後変更される場合があります。
※おこめ券の「kg表示」はあくまでも目安で、1kg=440円の金券として使えます。
※池田泉州ホールディングス(8714)および明星工業(1976)は株主優待の権利を確保できる最低売買単位が200株となっているため、銘柄名の右横に(200株)と記載しています。

図表2 図表1でご紹介した銘柄の主要指標

コード 銘柄 株価(円)(3/11) 予想1株配当(年間) 予想PER(倍) PBR(倍)
利回り 金額(円)
8714 池田泉州ホルディングス 175 4.29% 7.50 15.1 0.23
8935 エフ・ジェー・ネクスト 1,115 3.95% 44.00 7.2 0.70
8387 四国銀行 800 3.75% 30.00 7.6 0.21
9368 キムラユニティ 1,180 3.22% 38.00 12.1 0.50
7552 ハピネット 1,590 3.14% 50.00 12.9 0.85
9534 北海道瓦斯 1,695 2.95% 50.00 14.9 0.61
7483 ドウシシャ 1,892 2.91% 55.00 10.4 0.92
2730 エディオン 1,170 2.91% 34.00 8.3 0.65
1976 明星工業 814 2.70% 22.00 11.4 0.80
6333 帝国電機製作所 1,336 2.69% 36.00 12.1 0.93
8012 長瀬産業 1,805 2.55% 46.00 13.2 0.67
7510 たけびし 1,569 2.42% 38.00 17.8 0.78
8596 九州リースサービス 682 2.20% 15.00 7.4 0.48
2001 ニップン 1,671 2.15% 36.00 18.3 0.80
8385 伊予銀行 675 2.07% 14.00 12.2 0.29

※会社公表データ、SBI証券株主優待検索ページ等をもとにSBI証券が作成。
※決算期についてはすべてが3月決算です。配当金額は年間の予想1株配当であり、中間配当がある場合は、それと期末配当を合計して得られる金額になります。なお、予想1株配当は会社予想です。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

2.株主優待・配当のポイント

ここでは図表1・2に掲載した銘柄の一部について、株主優待や配当のポイントを簡単にご紹介します。

池田泉州ホールディングス(8714)

大阪府を地盤とする地方銀行の持株会社で、2009/10に池田銀行と泉州銀行が統合した会社です。
上期3.75円(実績)、下期3.75円(予想)、年間で7.5円の配当を予想しており、3/11(木)時点の予想配当利回りは4.28%となっています。
3/29(月)時点で200株以上を保有する株主に、定期預金金利アップクーポン(預金金額10万円~500万円のスーパー定期金利1年物店頭表示金利に0.1%上乗せ)が贈呈されます。
2,000株以上保有では、地域特産品等(カタログから選択)2,000円相当または上記金利アップクーポン、6,000株以上保有では、同地域特産品等3,000円相当または上記金利アップクーポン、10,000株以上保有では、同地域特産品等5,000円相当または上記金利アップクーポンが贈呈されます。

エフ・ジェー・ネクスト(8935)

都心部を中心に、投資用ワンルームマンションの販売を行っています。関連会社を通じ、伊豆半島方面で複数の温泉旅館も経営しています。
上期22円(実績)、下期22円(予想)、年間で44円の配当を予想しており、3/11(木)時点の予想配当利回りは3.95%となっています。
3/29(月)時点で100株以上を保有する株主に、カタログギフト1,500円相当(「寄付」の選択も可能)が贈呈される予定です。
1,000株以上保有の株主は、上記温泉旅館で使用できる優待利用券(10,000円相当)1枚が、5,000株以上保有の株主は、同優待利用券3枚が、10,000株以上保有では6枚が贈呈される予定になっています。

ハピネット(7552)

バンダイナムコホールディングス(7832)が24.5%を保有する玩具卸業の国内首位企業です。
上期25円(実績)、下期25円(予想)、年間で50円の配当を予想しており、3/11(木)時点の予想配当利回りは3.14%となっています。
3/29(月)時点で100株以上を保有する株主に、株主優待カタログ(オリジナル玩具、ゲーム・DVD・ブルーレイ等)より1品が贈呈される予定です。
500株以上保有の株主は、株主優待カタログ(オリジナル玩具、ゲーム・DVD・ブルーレイ等)より2品が贈呈され、さらにお申し込みいただいた方にはこども商品券2,000円相当が、1,000株以上保有の株主は、株主優待カタログ(オリジナル玩具、ゲーム・DVD・ブルーレイ等)より3品が贈呈され、さらにお申し込みいただいた方にはこども商品券5,000円相当が贈呈される予定です。

ニップン(2001)

製粉で国内2位。製粉と加工食品が主力事業です。
上期17円に続き、期末に19円・通期で36円の1株配当を予想しており、3/11(木)終値1,671円に対し、予想配当利回りは2.15%と計算されます。
全株主を対象に、自社グループ会社の指定商品(アマニ油・サプリメント・ワイン等)の優待価格販売が予定されています。また、3/29(月)時点で100株以上を保有する株主に「ジュンコ・フローラ・スクール」無料体験・プレコース(小麦粘土でつくるパンの花レッスン)および入会金無料の優待も提供される予定です。
なお、500株以上保有で3,000円相当の自社商品詰合せ(パスタ等)が贈呈される予定です。

※当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。
※本情報は原則として毎月下旬に更新しており、また、提供元データは東洋経済新報社が作成にあたり調査した、毎月中旬までの公表情報に基づくものです。そのため、株式分割・売買単位変更等のコーポレートアクションにより、優待獲得最低株数・優待獲得最低金額等が実際とは異なる場合がありますのでご注意ください。
※株主優待の内容、権利確定月、権利付最終日等は随時変更される可能性がありますので、最新の情報は必ず当該企業のホームページ等をご確認ください。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

  • ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
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