米国株決算速報

アメリカNOW! フラッシュ~今週決算!テスラやアップル、アマゾン、マイクロソフト、フェイスブックなどの注目点~

2021/4/26
エクイティ部 中川 潤一

今週はテスラやアップル、アマゾン ドットコム、マイクロソフト、フェイスブックなどが決算発表を予定しています!

これまでに決算発表を行ったS&P500指数構成銘柄121社の動向をみると、売上高が市場予想を上回った企業は91社(75.2%)、調整後EPS(1株当たり利益)が市場予想を上回った企業は92社(76.0%)となっています(4/25時点、Bloombergのデータより、SBI証券調べ)。当社売買代金ランキング上位銘柄(2020/10/1~2021/3/31)のうち、今週決算発表を予定しているのは以下の銘柄です。

◇ ◇ ◇

テスラ(TSLA) 4/26 引け後
決算発表では「モデルS」や「モデルX」の生産が1-3月期に行われなかったことが利益率に与える影響といった業績面のほか、アップデートされた「モデルS」や「モデルX」の生産状況、FSD(完全自動運転 対応機能)の開発状況やサブスクリプション版の提供時期、ベルリンやテキサスに建設中の新たな工場の進捗状況などが注目ポイントとなりそうです。

また、ここ数年同社は「水曜日の引け後」に決算発表を毎回行っていたのですが、今回「月曜日の引け後」に決算発表予定日が設定されたことを受け、何か月曜日に発表日を移した特別な理由があるのではないかと一部で話題になっています。

◇ ◇ ◇

マイクロソフト(MSFT) 4/27 引け後
今回の決算発表でもやはり、クラウドサービス「Azure(アジュール)」の売上高成長率がもっとも注目されそうです。決算発表を控え複数のアナリストが前向きなコメントを出し、目標株価を引き上げていることから市場の期待値は高まっていると思われますが、そうした高い期待に応えられるような成長率を示せるかがポイントとなりそうです。

また、こちらもこれまで通りとなりますが、同社のクラウドサービスの動向は今後決算を発表するアマゾン ドットコム(AMZN)アルファベット A(GOOGL)などのクラウドサービスの動向を占う上でも注目されそうです。

◇ ◇ ◇

アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD) 4/27 引け後
インテル(INTC)から引き続きシェアを奪い続けているのかということや世界的な半導体不足の影響、エヌビディア(NVDA)がデータセンター向けに新たなCPUを投入することなどについて、経営陣がどのように考えているのかといった点が注目点となるかもしれません。

◇ ◇ ◇

ピンタレスト A(PINS) 4/27 引け後
一部アナリストから「今期の業績について軟調になる可能性がある」といった指摘が出たことなどを受け、4/16には株価が10%近い大幅安となりました。しかし一方、別のアナリストは「独自調査の結果は、今期も堅調な業績となることを示唆している」といったコメントを出しています。業績について相反する見方が示されるなか、市場予想を上回るような業績を示すことができるかどうかがポイントとなりそうです。

◇ ◇ ◇

ボーイング(BA) 4/28 寄り前
デビッド・カルホーンCEOの定年の延長と、次期CEO候補とも目されていたグレッグ・スミスCFOの辞任が直近発表されていますが、そうした形で経営体制が大きく変わるなか、経営陣が今後のキャッシュフローや黒字化見通しなどについてどのように考えているのかといった点が注目されそうです。また、新たに電気系統の問題などが発覚するなど引き続きトラブル続きとなっていますが、「737MAX」の今後の見通しについて新たな情報が出るかといった点も注目したいと思います。

◇ ◇ ◇

ショッピファイ A(SHOP) 4/28 寄り前
前回の決算発表では「2021年の成長ペースは2020年と比較して減速する見通し」といった経営陣のコメントが嫌気され売りに押されましたが、そうしたコメントで市場の高い期待値は一旦リセットされた可能性があります。そうしたなか、今回の決算で経営陣から前向きな見通しが示された場合、株価は再度上昇トレンドに入るかもしれません。

また、一部報道で同社の経営陣の約半数が会社を離れるなどと報じられていましたが、そうしたことが同社の今後にどのような影響をもたらすのかといった点について、何らかのコメントがあるかという点も注目ポイントとなるかもしれません。

◇ ◇ ◇

アップル(AAPL) 4/28 引け後
前回の決算発表では売上高が1,000億ドルの大台を初めて超えたものの、経営陣のコメントがやや慎重なトーンだったことなどを受け売りに押されました。今回の決算発表ではiPhoneの販売動向やサービス関連の売上高、そして4/20に開催されたアップルの新商品発表会「Spring Loaded」で発表された新型iMacや新型iPadなどの「M1」チップセット搭載製品の販売動向について前向きなコメントがでるかといった点にも注目したいと思います。

◇ ◇ ◇

フェイスブック A(FB) 4/28 引け後
前回の決算発表では経営陣が2021年について「非常に大きな不確実性」があるとコメントし、年後半は成長が減速する可能性があるとの見通しを示したことで売りに押されましたが、2021年も4ヵ月が経過するなか、見通しに変化があったか注目したいと思います。

また、アップル(AAPL)が「iOS14.5」でユーザーのトラッキング(履歴追跡)規制を導入することについてどのようなコメントが出されるのかということも注目点となりそうです。

◇ ◇ ◇

テラドック ヘルス(TDOC) 4/28 引け後
前回の決算発表ではEPSが市場予想よりも悪い結果となったことなどを受け、決算発表翌日の取引で株価は10%を超える大幅安となりました。今回の決算発表では売上高とEPSが共に市場予想よりも良好な結果となるかということや、新型コロナウイルスのワクチン接種が進むなか、同社が今後の見通しについてどのような見方を示すのかといった点が注目されそうです。

◇ ◇ ◇

アマゾン ドットコム(AMZN) 4/29 引け後
クラウドサービス「AWS」の動向などが今回も注目ポイントとなりそうですが、7-9月期に予定されているジェフ・ベゾスCEOの退任を控え、後任のアンディ・ジャシー氏が同社の今後について何らかのコメントを出すのかといった点にも注目したいと思います。

◇ ◇ ◇

蔚来汽車( ニオ ) Inc ADR(NIO) 4/29 引け後
前回の決算発表では調整後EPSが市場予想を下回ったことを受け大きく売られたため、今回の決算発表では売上高や調整後EPSなどが市場予想を超えることができるかという点が大きなポイントとなりそうです。また、中国市場でテスラ(TSLA)が存在感を増すなかで、同社がどのように戦っていくのかということについて経営陣から何らかのコメントがあった場合、材料視されるかもしれません。

主要企業の四半期決算発表予定(4/26~5/7)

発表予定
(現地時間)
ティッカー 銘柄名 予想売上高
(億ドル)
予想EPS
(ドル)
株価(4/23)
(ドル)
目標株価
(ドル)
04/26 引け後 TSLA テスラ 104.2 0.80 729.40 629.26
04/27 寄り前 GE ゼネラル・エレクトリック(GE) 175.7 0.01 13.55 13.41
04/27 寄り前 LLY イーライリリー 70.0 2.12 188.72 215.37
04/27 寄り前 MMM 3M 84.7 2.30 202.20 194.00
04/27 寄り前 RTX レイセオン・テクノロジーズ 153.3 0.82 80.54 88.94
04/27 寄り前 UPS ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS) 206.0 1.73 178.96 176.07
04/27 引け後 AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) 32.1 0.44 82.76 101.24
04/27 引け後 AMGN アムジェン 62.4 4.04 257.03 255.81
04/27 引け後 COF キャピタル・ワン・ファイナンシャル 69.9 4.10 135.68 144.29
04/27 引け後 GOOG アルファベット C 424.8 18.26 2,315.30 2,433.89
04/27 引け後 GOOGL アルファベット A 424.8 18.26 2,299.93 2,497.90
04/27 引け後 MDLZ モンデリーズ・インターナショナル 70.2 0.69 59.51 65.33
04/27 引け後 MSFT マイクロソフト 410.5 1.78 261.15 283.61
04/27 引け後 PINS ピンタレスト 4.7 0.08 74.99 91.60
04/27 引け後 SBUX スターバックス 68.0 0.53 117.56 116.31
04/27 引け後 TXN テキサス・インスツルメンツ 40.0 1.63 188.82 186.29
04/27 引け後 V ビザ 55.6 1.27 230.00 246.85
04/28 寄り前 BA ボーイング 154.3 -0.90 238.38 254.13
04/28 寄り前 GD ゼネラル・ダイナミクス 88.7 2.29 186.48 177.79
04/28 寄り前 SHOP ショッピファイ 8.6 0.78 1,099.03 1,456.72
04/28 引け後 AAPL アップル 768.6 0.99 134.32 151.19
04/28 引け後 F フォード・モーター 312.5 0.21 12.22 13.26
04/28 引け後 FB フェイスブック 237.1 2.61 301.13 338.82
04/28 引け後 QCOM クアルコム 76.3 1.67 135.43 170.48
04/28 引け後 TDOC テラドック・ヘルス 4.5 -0.41 182.45 255.81
04/29 寄り前 AMT アメリカン・タワー 21.7 1.26 254.04 269.04
04/29 寄り前 BMY ブリストル マイヤーズ スクイブ 111.4 1.81 66.01 75.77
04/29 寄り前 CAT キャタピラー 108.0 1.94 230.11 228.32
04/29 寄り前 CMCSA コムキャスト 266.7 0.59 54.39 60.79
04/29 寄り前 KHC クラフト・ハインツ 62.5 0.60 40.41 39.22
04/29 寄り前 MA マスターカード 40.0 1.59 387.06 400.38
04/29 寄り前 MCD マクドナルド 50.3 1.81 234.58 244.91
04/29 寄り前 MO アルトリア・グループ 49.9 1.04 47.39 51.25
04/29 寄り前 MRK メルク 125.7 1.62 77.88 96.05
04/29 寄り前 SO サザン 53.9 0.83 65.33 66.51
04/29 寄り前 TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック 97.6 6.68 488.09 555.19
04/29 引け後 AMZN アマゾン・ドット・コム 1045.4 12.64 3,340.88 4,038.36
04/29 引け後 GILD ギリアド・サイエンシズ 67.4 2.07 65.48 75.32
04/29 引け後 NIO 蔚来汽車[ニオ] 71.7 -0.83 41.08 59.31
04/30 寄り前 ABBV アッヴィ 127.7 2.78 111.38 121.60
04/30 寄り前 CHTR チャーター・コミュニケーションズ 124.9 4.26 657.54 710.27
04/30 寄り前 CL コルゲート・パルモリーブ 42.7 0.79 79.79 84.43
04/30 寄り前 CVX シェブロン 324.0 0.90 101.55 119.64
04/30 寄り前 XOM エクソンモービル 589.3 0.60 55.57 63.08
05/03 - BRKB バークシャー・ハサウェイ 634.1 2.56 271.98 283.33
05/04 寄り前 COP コノコフィリップス 83.1 0.51 49.72 65.56
05/04 寄り前 CVS CVSヘルス 684.5 1.70 76.05 87.42
05/04 寄り前 PFE ファイザー 136.9 0.78 38.66 40.02
05/04 引け後 TMUS TモバイルUS 189.3 0.61 133.32 160.40
05/04 - DD デュポン・ド・ヌムール 38.2 0.76 76.81 84.87
05/05 寄り前 EMR エマソン・エレクトリック 43.6 0.90 92.46 96.74
05/05 寄り前 EXC エクセロン 82.3 0.41 44.91 48.86
05/05 寄り前 GM ゼネラル・モーターズ(GM) 323.7 1.05 57.53 67.24
05/05 引け後 BKNG ブッキング・ホールディングス 11.6 -6.04 2,395.43 2,515.12
05/05 引け後 MET メットライフ 158.4 1.51 62.79 65.33
05/05 引け後 PYPL ペイパル・ホールディングス 58.8 1.01 266.03 312.01
05/06 寄り前 LIN Linde PLC 70.3 2.25 291.60 300.20
05/06 寄り前 MRNA モデルナ 24.3 2.65 173.63 167.50
05/06 引け後 AIG アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG) 106.0 0.95 47.34 49.59
05/06 引け後 SQ スクエア 33.4 0.16 246.43 270.86
05/07 - PLUG プラグ・パワー 0.8 -0.08 27.98 54.65

※Bloombergのデータを基にSBI証券が作成。
※上記「主要企業」とはS&P100指数に採用されている企業に当社内売買代金上位銘柄30社(2020/10/1~2021/3/31)を加えたものを指します。「予想EPS」は多くの場合一時損益を除いた調整後EPSです。予想売上高・予想EPSについて、一部ADR銘柄などはユーロや人民元ベースのものがあります。「目標株価」は、Bloombergが集計した各アナリストの目標株価の平均値です。「銘柄名」はBloombergのデータを用いて表示しているため、当社WEBサイト上の表記と異なることがあります(銘柄検索の際は「ティッカー」をご利用ください)。Bloomberg上にデータがないものなどは「-」と表示しています。決算予定日はあくまで作成日時点の予定・推定日であり、予告なく変更される場合があります。

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