米国株決算速報

米株決算予定~今週はセキュリティのクラウドストライク、半導体ではブロードコムなどが決算を発表!~

2024/3/4
デジタル営業部 谷 健一郎

お知らせ

10-12月期を中心とした決算予定レポートです。

決算予定レポートには『目標株価との乖離率』、『決算発表時の予想株価変動率』を記載します! 

●『決算発表時の予想株価変動率』は、決算発表当日の予想株価変動率をオプション動向から算出

●決算当日に株価が大きく動くのか、小幅に留まるかボラティリティを予想します(上昇/下落の別は示さず)

決算発表を跨ぐか、ポジションをクローズするのか!? 決算発表での値動き予想や投資判断にお役立ていただければ幸いです

先週はついにナスダック総合指数が史上最高値を更新。4日、月曜日には日経平均株価が4万円の大台を突破するなど象徴的な出来事が続いています。投資家のセンチメントは強気に傾いているようです。決算発表もほぼ山場を越えました。好業績を発表した銘柄や、生成AIを活用した勝ち組企業などを中心に、物色が続きそうです。

これまでに決算発表を行ったS&P500指数構成銘柄489社の動向をみると、売上高が市場予想を上回った企業は271社(55.5%)、調整後EPS(1株当たり利益)が市場予想を上回った企業は370社(75.8%)となっています(3/1時点、Bloombergのデータより、SBI証券調べ)。

クラウドストライク(CRWD) 3/5 引け後

同社はセキュリティ大手企業でエンドポイント向け(利用者が直接使用する端末など)に強みを有します。23年5月末には生成型 AI サイバーセキュリティである「Charlotte AI」をローンチ。攻撃側も生成AIを活用するなどセキュリティ技術の向上が必須となるなか、同分野への対策強化を図ります。11/28発表の8-10月期決算ではQ3実績およびQ4の売上高見通し中間値、調整後EPS見通しが市場予想を上回り、かつ24年通期の売上高会社予想を上方修正する好決算。株価は上値追いの展開となり、21年11月の史上最高値を更新しました。

そんななか2/20には同業大手のパロアルトネットワークス(PANW)が2Q決算を発表。通期の売上高見通しを下方修正(81.5~82.0億ドルから79.5~80.0億ドル)し株価は2月の高値から約30%の大幅調整となりました。顧客はセキュリティの重要性を認識しながらも、支出には慎重になっているようです。

クラウドストライクの決算発表では、同社サービスの引合いの強さ、AI向けニーズの高まりからTAM(獲得可能最大市場規模)が拡大しているかなどが注目を集めそうです。決算発表時の予想株価変動率は11.0%(3/1時点)と高めとなっております。

◇ ◇ ◇

発表予定
(現地時間)
ティッカー 銘柄名 株価(3/1)
(ドル)
目標株価
(ドル)
目標株価
との乖離
決算発表時の
予想株価変動率
03/05 寄り前 TGT ターゲット 155.29 159.17 2.5% 6.86%
03/05 引け後 CRWD クラウドストライク・ホールディングス 314.60 330.74 5.1% 11.00%
03/07 引け後 AVGO ブロードコム 1,399.17 1,249.81 -10.7% 7.48%
03/07 引け後 COST コストコホールセール 749.44 713.79 -4.8% 3.68%
03/08 - ORCL オラクル 113.78 123.32 8.4% 0.00%
03/14 引け後 ADBE アドビ 570.93 652.57 14.3% 6.86%
03/21 寄り前 ACN アクセンチュア 380.99 373.50 -2.0% 4.33%
03/21 引け後 FDX フェデックス 246.60 292.05 18.4% 5.37%
03/21 引け後 NKE ナイキ 101.88 122.39 20.1% 6.75%
03/27 - CCL カーニバル 16.00 21.35 33.4% 7.69%

※Bloombergのデータを基にSBI証券が作成。
※上記「主要企業」とはS&P100指数に採用されている企業に当社内売買代金上位銘柄20社(2023/7/1~2023/12/29)を加えたものを指します。
※「目標株価」は、Bloombergが集計した各アナリストの目標株価の平均値です。「銘柄名」はBloombergのデータを用いて表示しているため、当社WEBサイト上の表記と異なることがあります(銘柄検索の際は「ティッカー」をご利用ください)。Bloomberg上にデータがないものなどは「-」と表示しています。
※3Qレポート(23/10/16)より当社内売買代金上位銘柄を30社から20社に変更しました。
※23/4より表記項目を変更しました(予想売上高、予想EPSを除外、目標株価との乖離、決算発表時の予想株価変動率を追加)。
※目標株価との乖離は、ブルームバーグの平均目標株価と現在値の乖離率を表示しています。
※決算発表時の株価変動率は、決算発表日の予想株価変動率をオプションの動向から算出します。ただし変動率は上昇/下落の別は示しません。
※決算予定日はあくまで作成日時点の予定・推定日であり、予告なく変更される場合があります。

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