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NISA
NISA口座の金融機関変更
【重要】他社でお持ちのNISA口座のSBI証券への変更のお申し込みを、現在、多くのお客さまからいただいております。 時間に余裕を持ってお手続きくださいますようお願い申し上げます。
変更元金融機関において、お乗り換えに必要な「勘定廃止通知書」の取得に時間を要する場合があります。
年末にかけては当社での口座開設処理に通常より時間を要することが想定されます。
※ 新NISAにおける2024年初のクレカ積立等、積立設定の締切日に間に合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、2024年のNISA枠を利用すると2024年のNISA口座の乗り換えができなくなりますので、2024年からの新NISAの利用をSBI証券でご検討のお客さまは、変更元金融機関での年を跨いだ積立取引にはご留意ください。
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お知らせ
NISA口座（NISA/つみたてNISA）ではお取引いただく金融機関を年単位で変更することができます。
2023/9/29より、2024年から始まる新しいNISAの金融機関変更のお申し込みを開始しております。年内に2024年のNISA口座の金融機関変更を完了するためには、12月中旬頃までに書類をご提出いただく必要がございます。なお、期限は目安となりますので、お早目にお手続きくださいますようお願いいたします。
他社金融機関からSBI証券への変更の流れ
NISA口座の金融機関変更を行うためには、「勘定廃止通知書※1」または「非課税口座廃止通知書※2」が必要です。変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取り、必要書類をSBI証券へ送付してください。
- ※1 年単位でNISA口座の金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」
- ※2 NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合は、「非課税口座廃止通知書」
お手続きの詳細
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Step
1変更前の
金融機関へのお手続き
現在NISA口座を開設している金融機関にNISA口座の金融機関変更手続きを行っていただき、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りください。
※手続き時期によって、変更となるNISA枠の対象年度が変わります。詳細はこちらをご参照ください。
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Step
2SBI証券へ
お申し込み書類の請求
SBI証券総合口座をお持ちでない方
総合口座開設とNISA金融機関変更の総合口座の申し込みとNISAの金融機関変更を同時に行うことができます。
NISA口座の金融機関変更は、お申し込みフォーム内のNISAの選択で「他社から乗り換える」をお選びください。 NISA口座開設届出書の発送タイミングは口座開設完了通知のお受け取り方法によって異なります。
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「メールで受け取る」を選択：
件名『【SBI証券】本人確認書類審査完了のお知らせ／初期取引パスワードを設定ください』を配信後、NISA口座開設届出書を発送いたします。 -
「郵送で受け取る」を選択：
口座開設完了通知にNISA口座開設届出書を同封のうえ、発送いたします。
申し込みをするNISA口座金融機関変更のご注意点
- NISAでのお取引をすぐに開始いただけるよう、当社では税務署への審査前にNISAでのお取引を可能とする仮開設制度を設けております。
- 他社でNISA口座を開設されているお客様は、NISA口座開設の届出を制度上ご利用できません。
- NISA口座開設の届出によりNISA開設した後に、他社でもNISA口座を開設されている等、重複口座が確認された場合には、当社にて開設された「NISA口座」は無効となり、NISA預りとして買付した上場株式等は、当初より「一般口座」にて買い付けたものとして扱われることとなります。また、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されることとなりますので、ご注意ください。（制度上、特定口座にて買い付けたものとすることはできません）
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「メールで受け取る」を選択：
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Step
3必要書類の返送
以下の書類をご返送ください。
- ※マイナンバーを確認できる個人番号記載書類は「通知カード」「個人番号カード」ともにご利用いただけます。
「個人番号カード」両面の写しをご同封いただく場合、追加で本人確認書類をご同封いただく必要はありません。 - ※すでに当社にマイナンバーをご提示済みの場合、再度マイナンバーをご提示いただく必要はございません。
- ※マイナンバー未提出（過去に口座を開いているなどの場合）の方はマイナンバーが必要です。
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- ※マイナンバーを確認できる個人番号記載書類は「通知カード」「個人番号カード」ともにご利用いただけます。
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Step
4金融機関変更完了
お客さまからいただいた必要書類を、当社および税務署で審査いたします。審査が完了しましたら、当社WEBサイトログイン後にご確認いただける「重要なお知らせ」等にて、NISA口座開設完了のご連絡をします。
「重要なお知らせ」サンプル
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金融機関変更のタイミング
金融機関を変更するには、変更したい年の前年10月1日から当年9月末までに「廃止通知書」を提出し、手続きを完了していただく必要があります。
2024年の年始取引に間に合わせるためには以下の期限までにお手続きが必要です。※1
＝必要書類の年内到着期限＝
マイナンバー未登録のお客さま：2023/12/12（火）までに当社書類必着
マイナンバー登録済みのお客さま：2023/12/14（木）までに当社書類必着
※1
上記の期限は変更される可能性がございますので、お早めにお手続きください。
※10月～12月の金融機関変更では翌年分のNISA枠の金融機関の変更手続きとなります。10月～12月は当年分の変更は制度上できませんのでご了承ください。
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NISA専用ダイヤル
NISA口座開設、登録事項などの事務手続きに関するお問い合わせ
下記の電話からダイヤル①を選択してください。
固定電話
0120-104-214
平日(年末年始を除く)8:00～17:00
携帯電話
0570-550-104
平日(年末年始を除く)8:00～17:00
- ※ナビダイヤルは、携帯電話から20秒11円（税込）の通話料がかかります。
- ※国際電話、IP電話からはご利用いただけません。その際は03-5562-7530をご利用ください。かけ放題プランなどの定額料金プランにご加入されているお客さまは、03-5562-7530をご利用いただくと料金がかからない場合がございます。
NISA・投信土日専用デスク
土・日曜日にNISA・投資信託に関するお問い合わせをご希望のお客さま。
固定電話
0800-170-2888
土曜日、日曜日（年末年始、祝日を除く）9:00～17:00
携帯電話
03-6629-9719
土曜日、日曜日（年末年始、祝日を除く）9:00～17:00