あなたの資産運用をもっと快適に 世界に分散投資・リスクを抑える・手間や時間を削減

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ロボアドバイザー(WealthNavi for SBI証券)
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WealthNavi for SBI証券のはじめかた

WealthNaviの運用実績

リターン:+17.4%(円建て)↑
(リスク許容度5の場合)

※手数料除く。2016年1月から2020年6月までのWealthNaviの運用実績

※モデルケースはWealthNaviがサービスを開始した当初(2016年1月19日)に100万円、その翌月から毎月3万円ずつ積み立てながら投資した場合のものです。
※一人一人のポートフォリオやそのパフォーマンスは開始した時期や積立投資の有無によって異なります。
※ご紹介する運用実績等は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

WealthNaviの運用実績詳細はこちら
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ロボアドバイザー(WealthNavi for SBI証券)の3つの魅力

世界水準の金融アルゴリズムは、これまで一部の富裕層や機関投資家など、特別な層だけのものでした。
テクノロジーの力で、誰もが世界水準の資産運用をできるようにしたのが、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」。相場の動向に惑わされず、あなたの代わりに、すべて自動で資産運用を行います。

魅力1世界経済の成長率を上回る
リターンを目指します

ETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資をしています。その中には、世界を代表する会社の株式も入っています。 長い目で投資を続けることで、世界経済の成長率を上回るリターンを得ることを目指します。

詳細はこちら

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「2016年7月世界経済見通し(WEO) 改訂見通し」
IMF2016年7月19日発表資料をもとにウェルスナビ社作成

WealthNaviのここがすごい!
少額でも世界に投資できる仕組み

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WealthNaviでは、ETF1口を1000分の1単位で取引※できます。
だから、資産運用にあてる金額が小さくても、最適な配分で世界中に投資が可能なのです。

※WealthNaviでは、ミリトレ(少額ETF取引機能)を導入しています。

魅力2世界の富裕層と同じ資産運用

WealthNaviは、王道とされている「長期・積立・分散」の資産運用をサポートするサービスです。
世界の富裕層や機関投資家も行っている「長期・積立・分散」の資産運用において、「分散」とは、世界中への分散を指します。先進国から新興国まで、世界の主な市場に幅広く投資することで、世界経済の成長を取り込みながら、資産運用を続けていきましょう。

「長期・積立・分散」詳細はこちら

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魅力3自動で最適な投資配分に調整

資産運用を始めるときに、一人ひとりにとって最適なポートフォリオ(資産の組み合わせ)をご提案します。しかし、この最適なポートフォリオは、放っておくと崩れてしまいます。
崩れたポートフォリオを、自動で最適なポートフォリオに戻すのが、「自動リバランス」の機能です。

WealthNaviは、お客様のポートフォリオを個別に、かつ継続的にモニタリングし、最適なポートフォリオを維持し続けます。

「自動リバランス」詳細はこちら

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WealthNaviのここがすごい!
最適ポートフォリオ(最適な資産配分)

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「現代ポートフォリオ理論※」を用いて、無数に考えられる組み合わせの中から、取るリスクに対し、期待できるリターンが最も高く効率的なポートフォリオ(=最適ポートフォリオ)を選んでいます。

※1990年にノーベル経済学賞を受賞したハリー・マーコビッツ氏により提唱

手軽にはじめられます

WealthNaviは、従来の資産運用をすべて自動化しました。
多彩な機能で資産運用をもっと快適に、手間なく分散投資をはじめられます。

6つの質問に答えるだけ!

最短1分で最適なプランを提案
無料診断

WealthNavi for SBI証券の資産運用

最低10万円から
手数料1%※1
取引ごとの手数料0円
入出金手数料0円※2
税金を最適化
自動税金最適化(DeTAX)機能を搭載しており、配当やリバランスから生じる税負担が一定額を超えた場合、ポートフォリオ組入銘柄が抱える含み損を実現させることで、税負担を翌年以降に繰り延べします。※3
厳選された投資銘柄
米国に上場されているすべてのETF銘柄の中から最良と考えられる銘柄を扱っています。 詳細は「WealthNaviの資産運用アルゴリズム(White Paper)(WealthNaviのWEBサイトに遷移します)」をご参照ください。

※1 手数料は預かり資産の1%(現金部分を除く、年率・税別)、3000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率・税別)
※2 金融機関振込の場合、振込元金融機関の手数料がかかります。
※3 一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。

WealthNavi for SBI証券サービス概要はこちら

WealthNavi(ウェルスナビ)for SBI証券のはじめ方

最短で当日からお取引開始が可能です。

  1. 1.運用プランを無料診断(約1分)※1
    6つの質問に答えるだけで、最適な運用プランをご提案します。

    無料診断はこちらから
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  2. 2.口座を開設する(最短当日)※2
    本人確認書類の提出などの申し込み手続きは、すべてオンラインで完結します。

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  3. 3.ご入金で資産運用がスタート
    運用資金が口座に入金されたら、いよいよ運用開始です。

※1 診断されなくても口座開設は可能です。
※2 お申し込みが集中する時期は、手続きが遅れる場合があります。

総合口座をお持ちでないお客さまはこちら

SBI証券で総合口座を開設する(無料)

WealthNaviの特集・セミナー

WealthNavi(ウェルスナビ) for SBI証券の特集コンテンツと動画でわかりやすく解説する動画セミナー、対談コンテンツなどをご覧いただけます。さらに、WealthNavi会場セミナーの開催情報もご確認いただけます。

動画でわかる!ロボアドバイザー

CEO柴山和久による
ウェルスナビ資産運用セミナー

安心してご利用いただくため、お客さまの資産を守る仕組みを整えています

2段階認証によるアカウントの保護

ログインIDとパスワードに加えて、ログインごとにスマートフォンの認証アプリで生成された「6桁のコード」を用いて認証を行うことによって、第三者による不正ログインのリスクを低減させる機能を提供しています。

すべての情報や通信を暗号化

すべての通信に256bit SSL通信方式を採用。お客さまの個人情報・口座情報・入出金などはすべて、データを暗号化し、セキュリティ体制をしっかり整えたうえで保存しています。

分別管理・投資者保護基金
による資産の保全

お客さまの全資産は、ウェルスナビ株式会社が保有する資産と明確に区分して分別管理することにより、万が一ウェルスナビ株式会社が破綻しても確実に保護されます。さらに、破綻したときに分別管理に不備があった場合でも、返還できないお客さまの資産について日本投資者保護基金が1000万円まで補償します。

よくあるご質問

  • Q
    口座開設完了メールが届いたのに、開設ボタンのままなのですが…。
    A

    口座開設完了後、一定時間が経過するまでは、「開設」ボタンのままとなっています。
    口座開設完了のメールを受け取られましたら、「取引」ボタンに切り替わる前の「開設」ボタンであっても同意画面に進める場合があります。
    この場合は、そのまま同意いただくことでWealthNavi for SBI証券のWEBサイトにログインすることができます。

  • Q
    開設ボタンはいつ取引ボタンに切り替わりますか?
    A

    通常、お申し込みいただいてから約1~2営業日で開設が完了して、取引ボタンに切り替わります。
    しかし、以下のような場合、再度お申し込みをしていただく必要がございます。
    ・SBI証券にご登録の情報と本人確認書類の内容が一致しない場合
    ・ウェルスナビ株式会社にご提出いただいた本人確認書類が不鮮明などにより、内容の確認ができない場合
    ・ウェルスナビ株式会社からお客さまに確認したい内容がある場合

    なお、再度お申し込みをしていただく必要がある場合はウェルスナビ株式会社からメールにてご連絡いたしております。

    2営業日ほど経っても取引ボタンに切り替わらない場合には、
    「【WealthNavi for SBI証券】お申し込み内容修正のお願い」、
    「【WealthNavi for SBI証券】口座開設のお手続きについて」といったタイトルのメールが届いていないか、
    今一度ご確認くださいますようお願い申し上げます。

    ※迷惑メールに入っている可能性もございますので、大変お手数ですが、受信フォルダに見当たらない場合、お客さまの設定された迷惑メールフォルダに入っていないかどうかをご確認くださいますようお願い申し上げます。

  • Q
    住所変更手続きをしてから申し込んだのに、口座開設ができません。
    A

    住所の変更処理が完了していなかった可能性がございます。
    WEB上でお手続きいただいた場合、住所の変更処理は、原則書類審査完了の翌営業日午前7時頃に完了いたします。
    住所変更手続き後に、WealthNavi for SBI証券口座を開設される場合、書類審査完了の翌営業日午前7時以降にお申し込みくださいますようお願いいたします。
    書類審査完了のお知らせは、メッセージボックス(当社からのお知らせ)にてご確認いただけます。

    <住所が変更されるまでの流れ>
    ■WEB上でお手続きいただいた場合
    お手続きいただいてから約2~3営業日で変更が完了します。
    住所変更のお手続き後、原則として当日または翌営業日中に審査を行い、書類審査完了後、メッセージボックス(当社からのお知らせ)へ通知いたします。
    この通知をお受取りいただいてから、通常、翌営業日午前7時頃に住所変更が反映されます。

    ■書類にてお手続きいただいた場合
    当社に書類到着後、約2営業日で変更が完了します。
    書類審査完了後、メッセージボックス(当社からのお知らせ)へ通知いたします。
    書類にて変更手続きをされた方は、書類審査完了のメッセージをお受取りいただいた時点で住所変更が反映されます。

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ご注意事項

  • ・「WealthNavi for SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
    ・当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
    ・当社は、ウェルスナビ株式会社の取引口座(ETFの自動運用口座)開設申込みの紹介、勧誘、および取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。 ・海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
    ・ウェルスナビ株式会社が提供する一連のサービスに対し、手数料をご負担いただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては契約締結前交付書面をご覧ください。
    ・「WealthNavi for SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
    ・「WealthNavi for SBI証券」の口座開設手続きや、「WealthNavi for SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、ウェルスナビ株式会社へお問い合わせください。
    ・「WealthNavi for SBI証券」の口座開設申込画面までの進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

    商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
    加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

    ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
    加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

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